黄魔领着夏禹走进宫门，一群仙女翩翩起舞，把夏禹迎进正殿。
银光闪闪的宝座上，端坐着一位娇美非凡的神女，青龙白虎左右侍卫。
夏禹又是敬佩又是欣喜，赶紧上前施礼致谢，并请教治水的方法。
神女请夏禹坐下，诚恳地对他说：“你是一位治水的能手，也做了不少好事。但是你还应该懂得天地万物变化的道理，否则很难做成大事业的。”接着，神女又说：“比如，渡大海不知道用船，过泥滩不知道用橇，那就会在水中受淹。走平路不知道用车，走山路不知道用轿，那在陆上也会受困。这些道理都不懂，哪里还谈得上开凿千百座山谷，疏通千万条河流？”
夏禹听得面红耳赤，深感自己才疏学浅，连忙站起身来恭恭敬敬地行大礼，恳求神女指点。神女连忙亲手扶起夏禹，说：“你做的是对人民有好处的事，我怎么会不尽力帮忙呢？”
神女叫容华侍女去打开一只红玉箱，取出一部黄绫宝卷送给夏禹。神女说：“这本宝书中有各种有用的知识，还有一些驱使虎豹，制伏蛟龙的方法，对你治水会有帮助。”
夏禹感激地接受下来，拜谢后便起身欲走。神女忽然又叫住他说：“你治水的人马恐怕不够，我派两个侍臣去帮助你吧！”
夏禹看了看两个善于仙术的侍臣，满意地点点头，刚准备走，神女又唤住了他。夏禹停下脚步，神女却欲言又止，停了半晌，才悄声道：“前程保重。”
夏禹懵懵懂懂地应答着，领着人马走了。神女站在巫山顶上遥望着远去的夏禹，几分惆怅袭上心头。原来，这位少女的心已悄悄爱上了为民治水的英雄。她多么希望留下夏禹，与自己同享人间欢乐。可是，天下还有多少河道等着夏禹去疏通啊，她不能为了儿女私情而误了大事。
夏禹并不知道神女的情意，一心想着治水。
他按照神女赠的宝书所说，领着人们造出了船，车，橇，轿等交通工具，又依照宝书上的知识，率领人民掘河开道，终于把长江之水疏导到东海，接着又去疏通其他河流。
再说留在巫山的神女，她和侍女侍臣们在峰岩奇秀，山水壮丽的三峡玩了好几天，总是怏怏不快，打不起精神。
这一天，她准备回西天去了。一大早，她又来到巫山顶，站在那块巨大如坛的石头上眺望东方，思念那一去无音信的夏禹。正当她出神之时，突然发现几只独木舟在夔峡和青滩遇险。那些舟上的篙师和舵工奋力地在漩涡中喊叫挣扎，最后被险滩恶水吞没
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