&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;却说徐晃引军渡汉水王平苦谏不听渡过汉水扎营。黄忠、赵云告玄德曰：“某等各引本部兵去迎曹兵。”玄德应允。二人引兵而行。忠谓云曰：“今徐晃恃勇而来且休与敌；待日暮兵疲你我分兵两路击之可也。”云然之各引一军据住寨栅。徐晃引兵从辰时搦战直至申时蜀兵不动。晃尽教弓弩手向前望蜀营射去。黄忠谓赵云曰：“徐晃令弓弩射者其军必将退也：可乘时击之。”言未已忽报曹兵后队果然退动。于是蜀营鼓声大震：黄忠领兵左出赵云领兵右出。两下夹攻徐晃大败军士逼入汉水死者无数。晃死战得脱回营责王平曰：“汝见吾军势将危如何不救？”平曰：“我若来救此寨亦不能保。我曾谏公休去公不肯所以致此败。”晃大怒欲杀王平。平当夜引本部军就营中放起火来曹兵大乱徐晃弃营而走。王平渡汉水来投赵云云引见玄德。王平尽言汉水地理。玄德大喜曰：“孤得王子均取汉中无疑矣。”遂命王平为偏将军领向导使。却说徐晃逃回见操说：“王平反去降刘备矣！”操大怒亲统大军来夺汉水寨栅。赵云恐孤军难立遂退于汉水之西。两军隔水相拒玄德与孔明来观形势。孔明见汉水上流头有一带土山可伏千余人；乃回到营中唤赵云分付：“汝可引五百人皆带鼓角伏于土山之下；或半夜或黄昏只听我营中炮响：炮响一番擂鼓一番。只不要出战。”子龙受计去了。孔明却在高山上暗窥。次日曹兵到来搦战蜀营中一人不出弓弩亦都不。曹兵自回。当夜更深孔明见曹营灯火方息军士歇定遂放号炮。子龙听得令鼓角齐鸣。曹兵惊慌只疑劫寨。及至出营不见一军。方才回营欲歇号炮又响鼓角又鸣呐喊震地山谷应声。曹兵彻夜不安。一连三夜如此惊疑操心怯拔寨退三十里就空阔处扎营。孔明笑曰：“曹操虽知兵法不知诡计。”遂请玄德亲渡汉水背水结营。玄德问计孔明曰：“可如此如此。”
&nbp;&nbp;&nbp;&nbp;曹操见玄德背水下寨心中疑惑使人来下战书。孔明批来日决战。次日两军会于中路五界山前列成阵势。操出马立于门旗下两行布列龙凤旌旗擂鼓三通唤玄德答话。玄德引刘封、孟达并川中诸将而出。操扬鞭大骂曰：“刘备忘恩失义反叛朝廷之贼！”玄德曰：“吾乃大汉宗亲奉诏讨贼。汝上弑母后自立为王僭用天子銮舆非反而何？”操怒命徐晃出马来战刘封出迎。交战之时玄德先走入阵。封敌晃不住拨马便走。操下令：“捉得刘备便为西川之主。”大军齐呐喊杀过阵来。蜀兵望汉水而逃尽弃营寨；马匹军器丢满道上。曹军皆争取。操急鸣金收军。
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