日本帝国主义原想短期内灭亡中国，却很快陷入中华民族全民抗战的汪洋大海,军费支出剧增，财政开始竭蹶，国内阶级矛盾加深。所以，日本帝国主义为了从中日战争的泥潭中摆脱出来，对重庆国民党政府的诱降活动一直没有停止过。而重庆的蒋介石也一直保持着和日本联系的几条秘密通道。
赵秉谷，是国民党中央组织部的咨询委员，调查科即中统的最高组织机构干事。193年，丁默已出任76号的前台经特工总部主任，赵以老友与中统的关系，居然闯进76号，来看丁默。丁知道赵是做说客的，可是这时的丁默，早已利欲熏心，于是便把赵留住在高洋房的三层楼上，要啥有啥，待如上宾。其实是把赵软禁起来，到汪精卫那里去表“功”，以示自己的“立场坚定”。
赵秉谷此来，确是奉陈立夫之命，对丁进行策反的，谁知丁默却来了这一手，好像蒋干到东吴那样，有话说不出口。。。好在做特务的人，都像狐狸般善变的，赵秉谷觉得奉陈立夫的命令来说丁默，目的既告失败，于是就掉转头来，以帮丁去通陈的姿态，来为丁效劳。
丁默突然想到了还住在7号的赵秉谷，既然他已经没有了什么用处，为什么不让他去试着与重庆方面沟通，双方达成一种默契的妥协，哪怕重庆方面稍微收敛一些，也让刚上任的自己面子上好看一些。
还有那个万墨林，既是杜月笙的亲戚。又是他地亲信。关了这么长时间，也差不多了。而且日本方面有那么一批人，对于杜月笙的幻想一直未曾破灭，而杜月笙的驻沪私人徐采丞和日本驻沪陆军部部长川本之流私交很好。而且徐采丞已经连通了东北籍议员金鼎勋的门路。走日本决策机构“兴亚院”这样高级路线，说服兴亚院地高等参谋冈田和一位相关巨商坂田，由坂田、冈田影响兴亚院，指使日本军方：“皇军如需彻底统治上海，杜月笙有无法估计之利用价值，顷者犹在多方争取杜氏之际，汪政府特工羁押其亲戚既亲信万墨林。实为极其不智之举。”
在兴亚院和日本军方地重大压力之下墨林的被释不过是个时间早晚的问题，既然这样，自己为何不做个顺水人情，卖杜月笙个面子。让杜月笙的徒子徒孙少给自己找点麻烦。
这是对外，对内呢，还是要先完全控制76号，将自己带来的人员尽快安插进重要部门，重新训练，加紧对租界的渗透，原来完全指望那些本地的地痞流氓看来是不行地。这帮人胜则一拥而上，败则落花流水，根本谈不上什么忠诚和凝聚。而且吴世宝这个流氓，自当了76号的
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